退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡,每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖,不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意...
一九二七年,白色恐怖笼罩全国。潜伏在狼牙山下冯家庄村以李洛创为首的几名共产党员不畏艰险,和反动地主斗智斗勇,在上级的领导下,成立了当地第一个党支部,为以后狼牙山地区的革命斗争打下了坚实的基础。