1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队,通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净...
本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿,由越南逃至澳门;吕于香港出生,可在港居留,乃与李分散;郑则仕饰吕之叔父,为一干练警探,即介绍吕加入警界,派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害;而李则被牵涉入这宗凶案……