影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人...
和在拉各斯相遇后很快便建立起了感情,随着他们环游城市的过程,对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时,一个将同性恋视为禁忌的社会,也一再让他们感受到压力的包围。