梦想做旅行作家的香港男人婆阿岚在电视上看到一个跟自己一模一样的台湾女孩, 因此展开了一次台湾环岛寻亲之旅...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。