故事发生在1909年的美国,西丽和南蒂是一对情同手足的姐妹,虽然作为黑人女性她们必须面对残酷的现实,但有了彼此的陪伴,尚可苦中作乐,直到西丽被迫嫁给了黑人男子亚伯特...
俱乐部“北斗”的老板娘香是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在北斗上。卓也现在是炙手可热的作曲家,对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…