下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
影片根据恐怖故事改编,讲述自幼被遗弃的杰克远赴新西兰荒村参加母亲的葬礼,并遇到了寡妇吉尔,然而母亲的鬼魂却轮番附在二人身上,一场危及生命的狂舞在三人之间跳动。