
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海,虽有才华,但无处谋职,生活无计,整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻,对被工头污辱的陈二妹,同情、怜悯,尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家,认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害,但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚,大胆追求自己的生活,她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海,于文朴看到未来的希望……