吴顺和托水龙原本是从小在屋村长大的一对好兄弟,可是三十年前,保管街坊所筹善款的托水龙却在筹款夜监守自盗,从此便杳无音信...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。