影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里,14岁的一天,她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事,呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独,以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量...
1931年“九一八”事变后的冬天,浙江某小镇也和全国各地一样,掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀,因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视,她回到家中哭闹。