下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
在寻找心灵寄托的过程中,莱奥试图与他在约会网站上认识的一位女性见面,却落入卡尔设下的严重敲诈陷阱,而卡尔有着犯罪前科。