
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
铁面星君为维护三界秩序,将妄图修仙的青崖村民骗至天庭做苦力。孙悟空假意接受弼马温一职,实则借机放走绝囚之狱中的村民和因与神结合而触碰天条的杨天佑。杨戬奉命前去捉拿杨天佑与孙悟空,却被村民们团聚的感人画面触动,杨戬决定留在凡间。铁面星君见状,承诺杨戬与孙悟空回到天庭各司其职,便放过青崖村民。却不料铁面星君出尔反尔,要杀孙悟空与村民,杨戬出手阻拦,却被石化。铁面星君欲引天雷让孙悟空神形俱灭,孙悟空被烧的狂性大发,欲要毁掉天庭……