1927年4月12日、7月15日,蒋介石、汪精卫先后背叛革命,轰轰烈烈的大革命失败了,白色恐怖笼罩着沔阳洪湖地区,中国陷入了最黑暗的年代...
影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。