1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队,通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净...
本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣