
在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本...
功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿为新作烦恼不已,在出版商约翰•布兰德的建议下,她来到约翰的家乡别墅度假。乡间的悠哉生活使莎拉从疲惫中解脱出来。某晚,自称约翰女儿的茱莉不宣而至,茱莉开朗、张扬、放荡,与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱,而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来……