
1825年,后拿破仑时代汉诺威王国伦尼茨的小伯爵,英俊、聪明的森林管理员沃尔特·菲什特纳在被选为悲观的海因里希伯爵无用的儿子迪博尔德忠诚的男仆时,忘记了他接任前任导师、老地产管家森内森的梦想,即使他被当作替罪羊虐待,森内森依然忠心耿耿...
1975年越战结束后,香港一度成为“第一收容港”,接收了大量越南难民、船民。这些人到港后,会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共,特工发现后会秘密杀害。 在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越随伙伴逃难到港后,如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君,后者是一名社会工作者,十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后,李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时,胡越结识与他命运无差的沈青,两人讲好到美一起生活。 胡越、沈青等人在菲律宾转机时,沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走,为找到沈青,胡越放弃赴美良机,胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家,原来沈青是被骗到该处做实为妓女的女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言,胡越答应老板钟仁替他做杀手,并因之与另一杀手阿三结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。