下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
茱莉是一家精英网球学院的明星球员,网球是她的一切。当她的教练受到调查并突然被停职时,俱乐部鼓励所有球员直言不讳。但茱莉却决定保持沉默。