1898年山东大旱,无数难民涌入上海求生,人流中马永贞、马大祥兄弟俩亦来到这片英国人掌控下的东方乐园,二马无技傍身,只好从码头苦力做起...
桃太郎與母親在桃花源裡生活,一天,忽然來了一名叫「少一段」的男子,他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面,惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時,竟抓童男童女練功,桃太郎對此感到氣憤,決定打鬼。不料其母竟被惡魔殺死,此事令桃太郎與魔宮之仇更深!