下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
2010年,40多岁的石百合从日本回到她在中国的家乡黑龙江富锦县,见到了儿时的玩伴儿王虎子和建设。这一行,是她依照母亲的遗愿,带着母亲的骨灰和已去世的父亲团聚。作为成长在中国的战争遗孤,百合的童年过得平凡而又不凡……