
1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂,然而当地居民却对极权统治者感到不满,当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里,一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机,这场革命改变了一切,传统典雅文化也付之ㄧ炬,人群潮来潮往,只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底...
七十年代,城市知青马杰来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。