1974年的新西兰,10岁毛利男孩布莱恩因母亲离世陷入悲痛,与父亲的新家庭格格不入,离家出走后躲进了一所濒临倒闭的修道院...
俱乐部“北斗”的老板娘香是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在北斗上。卓也现在是炙手可热的作曲家,对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…