毒针杀手张作昀在逼问一批货的下落时将一少女毒死,此案曝光轰动全市引起警戒,就在张作昀想找一个万全之策让自己全身而退时,发现青年作家尧远在跟踪自己,于是,张作昀便策划了一个邪恶阴险的连环骗局妄图栽赃嫁祸给尧远,胁迫他控制的女孩秋果作为诱饵引诱尧远,不料尧远却爱上了秋...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。