
影片背景设置在11世纪的波斯,一位英国人为了学习医术掩盖其天主教徒的身体,加入了伊斯巴罕一所只招收犹太人的医学院...
远古时期,某国太子,受到指引,走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者,告诉太子,他一生中会遇到两位女知音,一位像太阳,一位像月亮。太子闻听此言,内心警惕。他认为当下,他在朝中,正处于危局。他的母亲刚刚被害死,朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音,更没有心情浪漫。太子走出山洞之后,遂遇一迷人女子,这女子表示,她曾在元宵灯会上见过太子,她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱,他却不知,这位女子,乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实,这位美女,是王叔派来的奸细,王叔打算用这位女子,控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶,两个女人都走向了她们自己的归宿。