
战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…...
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友,肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,于是往乡村向老人讨回肥猫,谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。