将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷,在调查中与燕赤霞不打不相识,二人决心联手破案却误闯黑山,偶遇了一群或善或恶的妖怪,从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事...
本片通过一个善意谎言的故事,刻画了前苏联格鲁吉亚的三个不同年龄女性的形象。艾达是文科大学生,她和母亲玛丽娜和她的外婆爱卡一起住在一套旧公寓里,在这个紧张的地方,生活中的任何一点小事都会引发家庭争执。只有奥塔的消息——爱卡最疼爱的移民到巴黎的儿子——对大家来说是梦想和希望。