阿桑受雇于好友特伦斯,表面看来,阿桑对特伦斯忠心耿耿,然而内心里,阿桑一直爱慕着好友的妻子朱莉安娜,并且在机缘巧合之下获得了同她共处一室亲密接触的机会,谁知到隔天就被朱莉安娜出卖...
影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里,14岁的一天,她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事,呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独,以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量。