故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛...
影片由唐·钱德尔自导自演,讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。