讲述三王来朝拜耶稣诞生的时候,但电影不是去歌颂这段故事,而是用了十分平板的手法去描述,三王更只不过是普通的人,大部份时间就是描述他们千辛万苦去寻找耶稣诞生地,及遇到的难题,而最大的难题是莫过于在山林中迷路及找路...
1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期,在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候,随着河恩和同班同学振宇开始初恋,出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活,河恩则留在故乡过安定的生活,两个人就这样渐行渐远……