故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中,罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活为了维持生计,他们一面经营着一家小杂货店,一面偷偷摸摸做起了毒品交易...
该电影改编自佐藤泰志小说,讲述主人公工藤和雄为了治愈心病,和妻子一起回到故乡函馆,无法工作的工藤在接受心理治疗的同时,每天都在函馆街头漫步,遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事。