民间传说能行走阴阳、通晓鬼神的走阴人小沈师傅,从拜师到艺成,经历了阴亲鬼胎、替身挡灾、隔代回魂三起灵异事件,并通过自己走阴的本领解决了这些异事,并在此过程中解开了自己拜师时的困惑,明白了“人既受惠于情,也受困于情”的道理...
电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在中共地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗志斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。