1974年的新西兰,10岁毛利男孩布莱恩因母亲离世陷入悲痛,与父亲的新家庭格格不入,离家出走后躲进了一所濒临倒闭的修道院...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。