讲述中世纪的英国,有一个名叫尼古拉斯的牧师与一位女教徒相恋,触犯了教规,他为了逃避教会的惩罚被迫藏身在一个流浪剧团之中...
唐僧,孙悟空,猪八戒,沙僧,师徒四人往西天取经。行经火焰山,火势冲天行不得。铁扇公主不肯借扇予悟空以拨熄火焰,悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹,悟空大战白骨精,变身戏法,使出浑身解数,四人才得以脱险。