影片讲述了民国年间,木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚,然而在他将一个神秘木偶带回家后,当晚便殒命,疑似自杀...
抗战时期,三不管地带的农民遭恶霸宋老虎压榨,宋华因与虎的爪牙理论而被擒。阿女为救华,被迫答允嫁虎为妾。虎的长子宋明东实非虎亲生,得悉亲生父母为虎迫死后,与华合力对付虎,救出女,一起远走高飞。