歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的评价颇差...
20年后,奥德修斯被冲上伊萨卡海岸,憔悴不堪,面目全非。国王终于回家了,但自从他参加特洛伊战争离开家园以来,他的王国发生了很大变化。 他心爱的妻子佩内洛普现在是家中的囚犯,被许多雄心勃勃的追求者追逐,以选择新丈夫、新国王。他们的儿子忒勒马科斯长大后失去了父亲,在母亲的追求者手中面临死亡,他们认为他是他们追求佩内洛普和王位的障碍。