
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
马本诚是个非法入境的“逃港者”,他因打人被判入狱八年,出狱后闻言老母去世和妻子杜霞提出离婚,万念俱灰的他自杀未遂,却落得终身残疾。返回大陆后,举目无亲,他四处寻访再婚的杜霞,杜霞的哥哥杜伟找人来痛打一顿这个曾经的小舅子。马本诚把杜的表侄小征扣做人质,逼杜霞露面。从此,一大一小的两人成了朋友,流浪人群出没的地方都留下了他们的身影。一日,为救横卧在铁轨上的拖拉机,本诚拖着残疾的双腿迎向飞奔而来的火车,小征却滚下陡峭的路基。在医院里,杜霞告诉本诚,小征是他的亲儿子