九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
高中生波琳娜在新学校摆脱了欺凌,并与主要欺凌者巴尔斯达成了协议:他必须假装是她的男朋友并保护她,而她则必须听从他的所有吩咐。在这段交往过程中,这对情侣逐渐产生了真挚的感情,但她的家人和同学们却有理由让他们分开。