
浩俊是一个内心充满厌恶,对世间一切事物都不屑一顾的人,他把自己当作这个世界的访问者、满肚子都是不满与牢骚的时间讲师,有一天因为浴室的门出现故障被关在浴室里奄奄一息,而在公寓外为了传道而路过附近的界相听到了浩俊最后一声喊救命的呐喊,于是破门而入救入了毫无知觉的浩俊...
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。