清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
1946 年,一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭,乘火车前往北方的一个富裕家庭生活,这是战后拯救儿童贫困行动的一部分。