交通警狗熊与大咀为人神经质, 因经常撞板, 被下调拖车部 二人在行动中发现可怜女孙面包, 决暂作收留, 并通知面包的姨 来港 狗熊与面包渐成好友, 但大咀却对 自作多情, 弄至四人关系尴尬...
詹姆斯生在渔民家庭,父母不希望他过漂泊海上的危险生活,想让他念完法学院,离开渔港去城里定居。但是18岁的詹姆斯渴望成为一名像父亲那样的真正的渔夫,梦想有一天驾驶父亲的船出海捕鱼。他不顾父母的强烈反对,在一艘名叫“凯尔特号”的渔船上找了一份工作,体验到向往已久的大海的美丽,也体会到渔夫的艰辛。詹姆斯坚持不懈的努力得到了船长的赏识,但父亲仍然反对他的选择,似乎有什么秘密瞒着他……