公元700年左右,正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争...
1942年,阿尔奇·格拉斯正试图进入好莱坞,想实现他的好莱坞之梦,而这也开始了一段你从未见过的黑人洛杉矶之旅