年轻美丽的西德女孩卡塔琳娜•布鲁姆有段失败的婚姻,她偶然在亲戚家的晚会上邂逅英军男子路德维希•戈顿,两人一见钟情,并共度浪漫的一夜...
影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事,父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”,儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念,对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。