白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
一位爱斯基摩人受了受了族长的委托,来到了繁华的纽约,要告诉大家:如果人类再不改变自己的行为,那么世界将会毁灭。女孩克洛伊被他的真诚善良打动,决定帮助他。城市与质朴的碰撞,就此开始。