来自乡村的年轻人「飞」独自一人来到城市,为了赚钱抚养家人成为性工作者,后来与同行的前辈「晓来」成为恋人,但两人在一场意外后断了音讯...
12岁的男孩杰山是个跑步天才,但是他生活不如意,他在学校里被老师和同学孤立,他的父母离婚,而他只能与终日醉酒的父亲一起生活,小小的肩膀过早的承担了照顾家人的重担,唯一热切盼望的就是拿到学校跑步竞赛的冠军,为了这个目标,他一路奔跑,直到精疲力尽。电影朴实而真诚地描绘了吉尔吉斯斯坦少年的成长困境,令人唏嘘。