1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
1821年,巴西迪亚曼蒂纳山脉,奴隶贩子回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产,他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方,他娶了死去妻子的12岁侄女。不安分的再次与商队一起远行,年幼的妻子却不知如何与黑奴们相处……