天性孤独,在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识,从此踏上歌手之路的得初恋情人毛毛扶持,才捱过一段艰难的日子,可惜最后以分手收场...
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系,展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。