异装癖表演者班丽娜、米芝因一位好友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往,同行费莉茜为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙,并借来了经改装的大巴作为代步工具...
在一个幽静的小镇,有个小女孩莉莉,她是一个再正常不过的十岁女孩,直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫,指定了莉丽作为她的继任者。