在新疆北部山区的一个村子里,承包村里老油坊的农民毛玉胜偶然发现奄奄一息的母羊和小羊,眼看着已是深冬,两只羊几乎没有活下去的可能,于是毛玉胜将老母羊杀掉,同时带回了小山羊...
以东京洲崎的风月区为背景舞台,而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角,刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间,在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋,而警方全无援手,令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生,川岛雄三的电影生涯和事业,也正好体现出“游侠”的精神。