一次偶然中,四海为家的流浪汉比尔遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏,比尔灵机一动收留的苏,和她组成了“搭档”,靠着在街头招摇撞骗勉强糊口...
影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻,因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人,所以仙母将公主变成了“驴头人身”,并最终使一对有情人终成眷属。