影片根据沢木耕太郎的原作小说改编——前拳击手广冈仁一,因为判罚不公而输掉比赛,时隔40年回到美国,遇到了同样因判罚而败北心碎的拳击手黑木翔吾,翔吾恳求仁一教他拳击,他们将为争夺世界冠军而“冒着生命危险”奋斗...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。