
仇達天被陷入獄十五年,出獄後誓要報仇,天見車房仔亞龍資質不差,收其為徒,亞龍此後以賭徒姿態出現各大賭場,因而結織,兩人共墮愛河;但天之忠仆恐不明來歷,決意阻撓兩人發展……龍漸得天之真傳,天未能控制龍,兩人因意見不合而斷絕師徒關係...
1931年,日本再次发动了侵华战争,而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道,肆无忌惮的挑衅,人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天,一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机,就在革命战士做好了随时牺牲的时候,警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理,他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义,钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。