本片讲述一边是住在公寓的管理员,一边用制作并演奏唯一“喜欢的东西”——音乐的青年·清澄,与住在楼上的刚失恋的女性·潮的邂逅开始的青春故事...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。